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Ces documents constituent le socle administratif exigé par les banques.Les justificatifs des membres du bureauLes personnes habilitées à gérer le compte, généralement le trésorier et le président, doivent fournir des justificatifs d'identité.

L'application utilise un système d'authentification à deux niveaux avec des codes d'accès distincts. Les données sont protégées par des systèmes de cryptage avancés. Une messagerie sécurisée permet aux clients d'échanger directement avec leur conseiller.